Gestion Patrimoine Annecy Haute

August 1, 2024

Inaugurée en juin 2017, notre agence est située dans le centre-ville d'Annecy, à proximité de la gare. Nous vous accueillons pour vos demandes de gestion de patrimoine global du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Nos consultants se déplacent également pour vous conseiller, selon votre convenance dans toute la région Haute Savoie: Pays de Savoie et Genevois Français. Notre équipe d' experts en gestion de patrimoine vous accompagnera et vous conseillera dans tous les secteurs de la gestion de patrimoine: Bilan Patrimonial, Prévoyance, Retraite, Placements, Défiscalisation, Financement, Ingénierie Patrimoniale. Gestion de patrimoine Annecy : Faire gérer mon patrimoine. Nos valeurs: écoute, proximité, confidentialité, indépendance. Notre qualité de service et de résultats se traduit par les nombreuses recommandations de nos clients auprès de leur famille et amis. Team leader: Monsieur Taylor CUVELIER Je veux être rappelé Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 15 Avenue Berthollet, 74000 Annecy, France Téléphone: 04 58 10 13 50 Voir l'itinéraire Les avis client de votre région être rappelé par un expert

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SociétéLYONNAISE DE BANQUENature du contratCDIRéférenceA044581Localisation du posteANNECY (74000) - HAUTE-SAVOIEDate de publication06/05/2022Niveau de formationBAC + 5 validé ou en coursNiveau d'expérienceConfirméMétierCommercial Présentation de la société Site Internet: du Crédit Mutuel Alliance Fédérale; CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées; CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée; une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée; adaptée à leurs besoins. Mission Mission principale Vous accompagnez les clients professionnels et les chefs d'entreprise d'un groupe d'agences en appui des Chargés d'Affaires Professionnels et des Directeurs d'Agence pour répondre aux problématiques d'optimisation de la gestion de leur patrimoine.

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Mille mercis. Amelie V. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos démarches. Je le recommande ++++ Et encore MERCI. Marc C. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Quintésens Annecy • Cabinet de gestion de patrimoine. Mauffrey, le tout avec un bon échange, j'ai une bonne visualisation pour la situation qui me concerne, et surtout M. Mauffrey m'a fourni les éléments nécessaires qui me sont utiles et répondu à mes questions.

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